Caso de estudio · Salud ocupacional
Por Francisco Martínez · MTNZ
De un cierre mensual en Excel a una automatización trazable
Cómo ordenamos un cierre mensual de comisiones que dependía de planillas, correos y memoria, conectando el ERP, las reglas de cálculo y el sistema de remuneraciones.
El contexto
Una empresa chilena de salud ocupacional administra evaluaciones psicológicas para trabajadores derivados por mandantes institucionales. Cada evaluación termina en un informe, y esos informes determinan el pago variable de los profesionales.
El problema
El proceso combinaba ERP, Excel, correo y sistema de remuneraciones. Una vez al mes, un socio exportaba los informes y calculaba manualmente el monto por profesional, considerando reglas como:
- Mandante
- Banda profesional
- Plazo
- Días hábiles, feriados y horarios de corte
- Descuentos y excepciones
- Ajustes manuales
- Modalidad contractual
Luego enviaba el detalle para revisión y cargaba los montos manualmente al sistema de remuneraciones. Tomaba casi una jornada completa, repartida en varios días. Las reglas dependían de una persona y la información estaba distribuida.
Qué construimos
Junto con el equipo responsable del proceso, construimos una aplicación web conectada con el ERP de la empresa. Permite:
- Traer los informes desde el ERP.
- Calcular el valor sugerido de cada informe.
- Mostrar qué reglas se aplicaron en cada cálculo.
- Detectar diferencias entre lo declarado y lo auditado.
- Revisar y corregir, con historial de cambios.
- Cerrar el periodo con un registro inmutable.
- Consultar la evolución histórica.
- Preparar los datos para remuneraciones, con confirmación humana.
El motor de cálculo es determinístico y auditable. No usa IA para decidir montos: aplica reglas explícitas que se pueden revisar y actualizar.
Validación antes de producción
Junto con el equipo responsable, probamos el motor de cálculo contra 88 liquidaciones históricas reales. En las 88 el resultado coincidió, sin diferencias.
Además, cargamos 70 periodos históricos, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2026.
Resultado
El cierre pasó de construir un Excel cada mes y revisarlo manualmente a tres pasos:
- 01
Traer informes
Los informes del periodo llegan desde el ERP, sin exportaciones manuales.
- 02
Revisar diferencias
El equipo revisa las diferencias detectadas y corrige lo necesario, con historial.
- 03
Validar y cerrar
El cierre queda registrado con su información, ajustes e historial.
Las reglas ya no dependen exclusivamente de la memoria de una persona. Cada cierre conserva su información, ajustes e historial. El proceso está en producción desde agosto de 2026.
La idea central
No se trataba de reemplazarlo todo, sino de ordenar un proceso concreto, conectar las herramientas existentes y hacer que las reglas fueran visibles, revisables y repetibles.